Sicher in allen Lagen
Ihr unabhängiger Partner für rechtskonformes Portfolio- und Risikomanagement
Persönlich
Im direkten persönlichen Austausch erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen eine sicherere, liquide und individualisierte Anlage- und Risikostrategie.
Unsere Berater aus dem Risikomanagement und dem
IT-Support stehen Ihnen
sehr gern zur Verfügung.
Unabhängig
Bei der Risikoanalyse und im Portfolio-Controlling agieren wir absolut unabhängig.
Wir orientieren uns ausschließlich an Ihren Vorgaben, der Regulatorik und den Marktgegebenheiten.
Den Vertrieb von Anlageprodukten schließen wir kategorisch aus!
Rechtskonform
Die aktuellste Rechtslage ist stets die Grundlage unserer Beratung.
Im Fokus stehen hierbei die Vorgaben der Sozialgesetzbücher, die aktuell gültigen Rundschreiben und selbstverständlich die individuellen Vorgaben Ihrer Anlagerichtlinie.
Eine stetige Veränderung an den Finanzmärkten und in den regulatorischen Anforderungen sind zur Normalität geworden.
Für das Risikomanagement und Controlling wurden strenge Auflagen erlassen.
Hohe Anforderungen an das Liquiditätsmanagement durch unvorhergesehene politische Entwicklungen
HERAUSFORDERUNGENFÜR SGB-INVESTOREN
UNSER ZIEL
Wir unterstützen unsere Partner jederzeit mit
den technischen Voraussetzungen,
dem professionellen Know How und
einem weitreichenden Netzwerk
zum Meistern jeder Situation rund um das Portfoliomanagement.
Hierbei behalten unsere Partner stets die volle Kontrolle über jede Entscheidung im Portfolio; mit dem Wissen, dass sie mit uns die Leitplanken des Handelns fest gesetzt haben.
Sie handeln selbstbewusst | sicher | professionell