BERATUNG

Folgende Leistungen bieten wir Ihnen im Rahmen unserer software-basierten Beratungsleistungen an:

 

  • Bestandsanalyse

    • Produktanalyse​

    • Einzelportfolioanalyse

    • Masterportfolioanalyse

  • Marktanalyse

  • SGB konformes Reporting ​

  • Prognosen, Stresstests und Limit-Systeme

  • Portfolio-Entwicklung / Portfolio-Optimierung

  • Portfolio basierte Liquiditätsplanung 

  • Unterstützung bei internen und externen Gremien-Diskussionen

  • Individualisierte Liquiditäts-, Anlage- und Risikostrategie

    • Entwicklung​

    • Überprüfung 

    • Anpassung

 

Alle Beratungsbausteine werden durch unsere, auf SGB-Anleger zugeschnittenen Software-Lösung unterstützt.

Damit haben Sie Ihr Portfolio jederzeit im Blick.

Sprechen Sie uns an,

wir geben Ihnen einen ersten Überblick.

WEITERBILDUNG

Individueller Know-How Aufbau

Bedarfsgerechte und auf rechtliche

Vorgaben abgestimmter Weiterbildungsfokus 

Auf den aktuellen Markt angepasste

Informationsveranstaltungen

Branchenrelevante Ad-Hoc Meldungen

 

Aktuelle Fokus-Themen: 

Marktsituation

Änderung der Rechtsvorgaben

Herausforderung Negativzins

Portfoliooptimierungs-Ansätze 

"Im persönlichen und unabhängigen Austausch mit Ihnen schaffen wir eine optimale Basis für Ihr Portfolio- und Risikomanagement."